招银国际:看好重卡行业 吁“买入”潍柴动力(02338)及中国重汽(03808)

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招银国际发表研报称,对重卡行业保持正面看法,并维持对潍柴动力(02338)及中国重汽(03808)的“买入”评级,目标价分别为16.20港元及21.5港元。
该行表示,潍柴动力和中国重汽的2019年预测市盈率分别为8倍和7倍,认为现时估值已反映市场预期6月份的销售数据将维持低迷。然而,相信从7月开始的低基数效应将为三季度增长提供支持,股价调整将提供良好的买入机会。
报告还称,根据第一商用车的初步数据,5月份中国重卡销量为10.9万辆,同比下降4%。考虑到高基数效应和宏观不明朗因素,认为跌幅不算显著。今年首五个月重卡销量同比仅下滑约1%至55.3万辆,相当于该行全年预测112万辆的49.5%(2018年首五个月销量占全年的48.8%),认为行业销售整体进度理想,而低基数效应将在今年7月出现(由于2018年三季度平均月销售仅7.5万辆)。
此外,该行指出,更新替换政策续成为主要推动力。估计未来两三年将有高达200万辆国III重卡被淘汰替换,相信重卡需求将持续强韧,预测2019-20年重卡年销量约为110万辆。此外,预期作为稳定经济的措施之一的基建支出有机会增加,将有助拉动重卡需求。

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